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Analisi degli Investimenti Finanziari

Titoli di stato, obbligazioni bancarie, fondi di investimento, polizze: chiarisci quali prodotti possiedi, quanto costano, quanto possono rendere e quali rischi comportano.

Soprattutto:

  • Ottieni un quadro d’insieme del tuo portafoglio

  • Verifichi se è adatto ad i tuoi obiettivi di investimento

  • Controlli che la rischiosità del portafoglio sia in linea con le tue preferenze

  • Sai quanto paghi ogni anno per i tuoi investimenti.

Investment Chart

A chi è rivolto? 

A tutti coloro che hanno investimenti finanziari, indipendentemente dal loro importo.

Modalità e contenuto del servizio

Quanti di noi sanno che percentuale del loro portafoglio è investita in azioni? Un semplice numero, che tutti possono conoscere e valutare, anche senza essere esperti e che dà una prima indicazione essenziale sulla volatilità del portafoglio. Siamo spesso chiamati a decidere su proposte di singoli prodotti ma raramente abbiamo modo di valutare i nostri investimenti nel loro insieme.

Il servizio di Analisi degli Investimenti fornisce in poco tempo una visione d'insieme della vostra situazione e vi mette in grado, in modo chiaro, di comprendere se quello che avete va bene per i vostri obiettivi.

Altra domanda essenziale, spesso senza risposta: quanto sto pagando ogni anno per i prodotti che ho acquistato? Quanto in importo e quanto come percentuale del valore del portafoglio? E' un costo ragionevole o non trova giustificazione e può addirittura compromettere il raggiungimento dei miei obiettivi?

Sto utilizzando dei fondi di investimento di qualità? Nel numero giusto? Ho investito in una polizza, perché mi dà immediatamente un senso di sicurezza: ho fatto una scelta giusta?

Sono molte le domande importanti alle quali la nostra Analisi degli Investimenti dà rapidamente una chiara risposta.

Sei interessato al servizio? Vuoi ulteriori informazioni?

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