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Consulenza a tutela dei vostri investimenti

Indipendenza

Vi aiutiamo a definire ed a raggiungere i vostri obiettivi finanziari.

Il nostro approccio e il modo in cui siamo remunerati sono chiari sin dall'inizio.

Siamo completamente indipendenti, non abbiamo alcun accordo con istituti finanziari o di altro tipo e non percepiamo alcuna commissione per la vendita di alcun prodotto.

Crediamo in relazioni di fiducia basate su competenza e trasparenza.

Servizi
Competenza
Servizi
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ANALISI DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI

Con questo servizio potete avere una valutazione professionale della composizione del vostro portafoglio titoli e conoscere la qualità dei prodotti, la ripartizione tra diverse tipologie di beni, i costi sostenuti, il livello di rischio cui siete esposti.

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PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

Con il servizio di Pianificazione 

definiamo gli obiettivi personali/famigliari ed organizziamo le strategie finanziarie per raggiungerli.

Si ottiene in questo modo un Piano di Investimento, da utilizzare come guida per le decisioni nel corso del tempo.

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CONSULENZA DI INVESTIMENTO

Scegliere una Consulenza di Investimento vuol dire ricevere un'assistenza professionale e nel vostro solo interesse per la gestione degli investimenti.

Attraverso una relazione di fiducia di lungo termine tra cliente e consulente.

Dopo più di 20 anni come dirigente e manager all'interno di Gruppi bancari internazionali ho deciso di iniziare un'attivita' di training e consulenza finanziaria indipendente, libero da conflitti di interessi nell’ aiutare i miei clienti.  Così nel 2013 ho fondato il mio Studio e da allora assisto privati nel prendere decisioni finanziarie 

  • LinkedIn
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Il nostro servizio è completamente trasparente: Il cliente sa esattamente quanto paga e noi non riceviamo nessun altro compenso. Le scelte di investimento sono condivise in modo semplice e comprensibile, seppur rigoroso.

Trasparenza
Consulenza Finanziaria su Misura
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Mi è stato consigliato un certo investimento, ma non ho capito bene di che cosa si tratta...

Ho visto che sono stati emessi dei nuovi Buoni del Tesoro: mi conviene partecipare?

Sono incerto se acquistare una casa o affittarla. Come faccio a valutare le due alternative?

Spesso è utile confrontarci su particolari questioni che ci impongono delle scelte.

Offriamo perciò colloqui per fornire supporto su specifiche decisioni o questioni finanziarie. Questi incontri si possono svolgere sia online che di persona.

Un modo semplice per chiarire in modo rapido questioni che possono creare tanta incertezza.

Consulenza
Corsi

La Cultura è ciò che rimane quando ciò che è stato appreso è stato dimenticato

I nostri corsi

Hanno l'obiettivo di aumentare le conoscenze e le capacità in materia di finanza personale,

 per poter prendere decisioni in modo consapevole.

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